Private Finanzpläne sind bislang erstellt für die Berufsgruppen

• Steuerberater
• Ärzte
• Ingenieure
• Juristen
• Journalisten
• Unternehmer

Untersucht wurde für die Unternehmer u.a.

• Persönliche Situation und Anlegermentalität (Widerspruch zu getätigten Anlagen?)
• Umfang und Struktur des Vermögens heute (einseitig? diversifiziert?)
• Entwicklung Einnahmen und Ausgaben in der Zukunft (Liquidität - zu viel oder zu wenig?)
• Entwicklung des Vermögens und der Steuerbelastung in der Zukunft
• Immobilien, richtig finanziert bzw. Vermietung rentabel?
• Beteiligungen, geschlossene und offene: welche sind für den Unternehmer sinnvoll?
• Unternehmung/selbständige Tätigkeit: Welche Kreditrisiken wirken in die Privatsphäre? Ist für Risikofälle Berufsunfähigkeit, Krankheit, Tod etc. der Fortbestand gesichert?
• Altersvorsorge: Wieviel Geld muss zum Zeitpunkt bei Eintritt in den Ruhestand vorhanden sein? Was leisten die gesetzliche Rentenversicherung oder die Versorgungswerke? Wie kann die Altersvorsorge effizient aufgebaut werden.

Ihr Nutzen